يتناول العمل قصة الفتى بينوكيو الملعون، وهو الدمية التي دبت فيها الروح من أمنية لمالكها جيبيتو، وبينما يأمل بينوكيو في التحول لصبي حقيقي، يقف الكذب بينه وبين حلمه .